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Ellwanger.Geiger Werte Selektion

Direkt und transparent in produktives Kapital investieren

Ellwanger.Geiger Werte Selektion: Ihr Direktmandat für handverlesene Unternehmenswerte. Ein transparentes und nachvollziehbares Portfolio in Ihrem Besitz, ohne versteckte Kosten.

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Holen Sie sich echte Werte ins Depot

Viele Anleger zahlen hohe Gebühren für Fonds, die den Markt bestenfalls abbilden, aber kaum übertreffen. Oft wissen sie gar nicht, wo ihr Vermögen eigentlich investiert ist.

Unser Weg: Konzentration statt Masse. Sie erwerben unmittelbar Eigentum an Unternehmen, die wir nach strengen Qualitätskriterien auswählen. Direkt und ohne unnötige Komplexität oder Strukturen.

Die starke Basis aus Aktien und Anleihen wird bei Bedarf durch weitere Komponenten flexibel ergänzt. Eine Liquiditätsreserve erlaubt jederzeit Anpassungen. Wir steuern das Portfolio aktiv und transparent, den Werten unseres Privatbankhauses verpflichtet. Deshalb haben Sie auch direkten, persönlichen Zugang zum verantwortlichen Portfoliomanager.

Unsere Qualitätsfilter: Innovation, Position, Stabilität

Icon Innovation
Innovation

Wir investieren dort, wo Weiterentwicklung stattfindet oder Neues entsteht. Unternehmen, die wachsen und ihre Branche vorantreiben.

Einige unserer Kriterien: Kurz- und mittelfristiges Umsatzwachstum, Rendite des freien Cashflows, Margenentwicklung.

Icon Position
Position

Wir suchen Marktführer mit Preismacht. Unternehmen, die Krisen nicht nur überstehen, sondern gestärkt daraus hervorgehen.

Einige unserer Kriterien: Operative Gewinnmarge, Netto-Marge, Unternehmensgröße, Verzinsung des eingesetzten Kapitals.

Icon Stabilität (Fundament)
Stabilität (Fundament)

Wir schauen in die Bilanz. Solide Finanzierung ist die Basis für langfristigen Erfolg.

Einige unserer Kriterien: Verschuldungsgrad, Verschuldung im Verhältnis zum operativen Ergebnis, gewichtete Kapitalkosten.

So wählen wir Werte aus

Wir analysieren Unternehmen aus den USA und Europa anhand von 12 fest definierten Messgrößen. Nur wer in allen drei Kategorien Innovation, Position und Stabilität punktet, kommt in die engere Auswahl. Diese quantitative Analyse kombinieren wir mit persönlicher Erfahrung und Einschätzung.

Das Ergebnis: Ein konzentriertes Portfolio aus 25 - 40 Einzeltiteln, die wir für Sie erwerben. Und von denen wir erwarten, dass sie sich langfristig besser entwickeln und in Krisenzeiten robuster dastehen als ihr jeweiliger Sektor.

Sie geben das Ziel vor, wir steuern den Weg

  • 1

    Mandat: Sie erteilen uns einmalig die Vollmacht zur Verwaltung. Wir legen gemeinsam die Strategie fest, wir setzen um.

  • 2

    Agilität: Wir reagieren sofort auf Marktveränderungen und können vergleichsweise schnell Positionen anpassen.

  • 3

    Kontrolle: Sie behalten jederzeit den vollen Durchblick. Ihr Portfolio ist transparent, die Assets direkt in Ihrem Depot.

Ist Ellwanger.Geiger Werte Selektion das Richtige für Sie?

Transparenz

„Ich will genau sehen, wo mein Vermögen liegt und keine versteckten Kosten in Finanzprodukten tragen.“

Investment

„Ich möchte, dass mein Kapital produktiv in wirtschaftliche Substanz investiert wird – so wie ich ein eigenes Unternehmen führen würde.“

Partnerschaft

„Ich suche Profis, die mir die täglichen Entscheidungen abnehmen, ohne dass ich die Kontrolle über mein Eigentum verliere.“

Kontakt

Sie möchten mehr erfahren über Ellwanger.Geiger Werte Selektion?

Simon Luger
Leiter Strategisches Relationship Management
0711 / 2148 - 112 simon.luger@privatbank.de
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Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen bei uns vor Ort.
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Rechtliche Hinweise

Die Darstellungen geben die aktuellen Meinungen und Einschätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments wieder. Sie können ohne Vorankündigung angepasst oder geän­dert werden. Die enthaltenen Informationen wurden sorgfältig geprüft und zusammenge­stellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann nicht übernommen werden.

Auch die beste Vermögensverwaltung kann Risiken nicht vollständig ausschließen. Trotz eines erfahrenen Portfoliomanagements mit umfassendem und aktivem Managementansatz lassen sich auch bei breiter Streuung insbesondere die Risiken von Kursschwankungen, die Länder- und Bonitätsrisiken der Emittenten sowie Währungsrisiken nicht ausschließen. Auch ein bisher bewährter Analyseansatz garantiert keine zukünftigen Anlageerfolge.

Die Informationen sind keine Anlageberatung oder Empfehlung. Für individuelle Anlageempfehlungen und umfassende Beratungen stehen Ihnen die Berater unseres Hauses gerne zur Verfügung. Angaben zur steuerlichen Situation sind nur allgemeiner Art. Für eine individuelle Beurteilung der für Sie steuerlich relevanten Aspekte und ggf. abweichende Bewertungen sollten Sie Ihren Steuerberater hinzuziehen.

© Bankhaus Ellwanger & Geiger AG, Alle Rechte vorbehalten.

Häufig gestellte Fragen

im Zusammenhang mit Ellwanger.Geiger Werte Selektion
  • Was unterscheidet Ellwanger.Geiger Werte Selektion von klassischen Investmentfonds?

    Der wesentliche Unterschied liegt im echten Eigentum. Während Sie bei Fonds Anteile an einem Sondervermögen halten, werden Sie bei uns direkt Eigentümer an sorgfältig ausgewählten Unternehmen. Diese Aktien und Anleihen liegen physisch in Ihrem persönlichen Depot. Sie wissen jederzeit genau, an welchen Unternehmen Sie beteiligt sind. Zudem fallen keine versteckten Fondskosten an, sondern nur das transparente Verwaltungshonorar.

  • Ab welchem Betrag ist Ellwanger.Geiger Werte Selektion sinnvoll?

    Der Einstieg ist ab einem Anlagevolumen von 250.000 € möglich. Um eine optimale Diversifikation (Streuung über ca. 30-40 Titel) effizient abzubilden, empfehlen wir idealerweise ein Volumen ab 500.000 €.

  • Kann ich bestehende Aktien in das Portfolio einbringen?

    Ja. Wir prüfen Ihr bestehendes Depot. Werte, die unseren Qualitätskriterien entsprechen, integrieren wir gerne. Andere Werte können wir auf Wunsch mit aufnehmen und angemessen in die Portfolio-Strategie überführen.

  • Wie hoch sind die Kosten?

    Unsere Verwaltungspauschale liegt bei ca. 1,0 % p.a. zzgl. MwSt. Die Gesamtkosten bestehen aus Verwaltungspauschale zzgl. MwSt, diese setzt sich aus Managementgebühr und Transaktionskostenpauschale zusammen. Ausgabeaufschläge oder sonstige verstecke Produktkosten fallen nicht an.

  • Bin ich vertraglich lange gebunden?

    Nein. Wir glauben an Leistung. Deswegen ist das Mandat jederzeit kündbar. Da die Aktien und Anleihen Ihnen gehören, stehen diese nach Kündigung zur freien Verfügung (Veräußerung oder Übertrag).

  • Wie flexibel reagiert das Portfolio auf Veränderungen?

    Die Struktur erlaubt jederzeit Anpassungen an unternehmerische oder private Lebensereignisse. Eine taktische Liquiditätsreserve und die Einbindung von stabilisierenden Anleihen oder Edelmetallen dienen dem Schutz Ihres Vermögens in volatilen Phasen.

  • Gibt es steuerliche Vorteile bei diesem Mandat?

    Ja – steuerliche Überlegungen sind ein zentraler Bestandteil unserer Planung. Wir optimieren gemeinsam mit Ihrem Steuerberater den Mittelabruf und die Struktur Ihres Vermögens, um den bestmöglichen Nettoliquiditätszufluss zu erzielen. Unsere Angaben zur steuerlichen Situa­tion sind nur allgemeiner Art. Für eine individuelle Beurteilung der für Sie steuerlich relevan­ten Aspekte und ggf. abweichende Bewertungen sollten Sie Ihren Steuerberater hinzuziehen.