In Ihrer Familie gibt es mehrere einzelne Depots. Aber sind diese auch optimal aufeinander abgestimmt? Oder gibt es schlummernde Potenziale, die für mehr Stabilität, Weitsicht und Rendite sorgen könnten? Unser Ellwanger.Geiger Familien-Depotcheck, bringt alle vorhandenen Depots in einer Strategie zusammen – und sorgt so dafür, dass Sie Ihre Familie optimal und effizient absichern können.
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* Angaben zur steuerlichen Situation sind nur allgemeiner Art. Für eine individuelle Beurteilung der für Sie steuerlich relevanten Aspekte und ggf. abweichende Bewertungen sollten Sie Ihren Steuerberater hinzuziehen.
Als Privatbank ist unsere Expertise untrennbar mit Rendite, Effizienz und ganzheitlicher Planung verbunden. Dabei geht es uns aber nicht um kurzfristige Ergebnisse, sondern vor allem um langfristige, generationsübergreifende Beziehungen, die auf persönliches Engagement und professionelle Beratung bauen. Diesem Anspruch sind wir seit 1912 immer treu geblieben – und darauf können Sie sich auch in Zukunft verlassen.
Der Familien-Depotcheck richtet sich an Familien und Partnerschaften, in denen mehrere Depots geführt werden - einschließlich Kinderdepots - oder Sie planen zusätzliche Depots für Familienmitglieder anzulegen. Auch bei ungleichen Vermögensverhältnissen zwischen Partnern schafft er Transparenz und zeigt gemeinsame Potenziale auf.
Wir gleichen individuelle Ziele, Laufzeiten und Risikoprofile ab und prüfen, wo Optimierungspotenziale bestehen. Gleichzeitig analysieren wir jedes Depot im Hinblick auf die aktuelle Lebenssituation sowie zukünftige Wünsche und Pläne.
Ellwanger.Geiger bietet einen zweiten Blick auf die bestehende Depotstruktur. So entsteht eine Beratung, die sich nach den Bedürfnissen der Familie richtet.
Sinnvoll ist der Familien-Depotcheck ab einem liquiden Familienvermögen von 500.000 Euro. Ab dieser Größenordnung lässt sich der Mehrwert der gemeinsamen Betrachtung besonders gut steigern.
Unsere Erstberatung ist für Sie kostenfrei. Die Kosten der Umsetzung hängen von der mit Ihnen gemeinsam gefundenen Lösung ab.
